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Configuración Inicial De CRM
Tener un CRM es una de esas decisiones que los negocios toman y luego no ejecutan porque la configuración inicial da pereza. Se instala, se abre una vez, parece complejo y se cierra. Y ahí se queda, sin usar, mientras los contactos siguen gestionándose en hojas de Excel o peor, en la memoria.
Un CRM bien configurado desde el principio cambia eso. Cuando llegas a una herramienta con tu logo, tus usuarios creados, los campos que necesitas y la estructura básica lista, la adopción es inmediata. No hay excusa para no usarlo.
Beneficios
El tiempo que ahorras en no tener que configurar la herramienta tú mismo es tiempo que puedes dedicar a lo que realmente importa, meter contactos, hacer seguimiento y cerrar ventas. Y cuando la herramienta llega configurada y lista, la probabilidad de que se use realmente es mucho mayor que cuando llega en blanco.
Con el CRM configurado, cada contacto nuevo puede entrar directamente a tus campañas de email segmentadas.
Incluye
- Instalación y configuración de los plugins esenciales de CRM
- Personalización con logo y descripción de tu negocio
- Creación de usuarios y definición de roles y permisos
- Configuración de los campos básicos adaptados a tu tipo de negocio
- Verificación de que todo funciona correctamente antes de la entrega
- Guía básica de primeros pasos para que tu equipo empiece a usarlo
Proceso
- Llamada inicial: Entendemos cómo funciona tu negocio, cuántos usuarios van a usar el CRM y qué información necesitas gestionar.
- Instalación y configuración: Instalamos los plugins necesarios, configuramos la estructura básica y personalizamos la herramienta con tu identidad.
- Creación de usuarios: Creamos los accesos para cada miembro del equipo con los permisos correctos para cada rol.
- Verificación: Comprobamos que todo funciona correctamente antes de entregar los accesos.
- Entrega: Te entregamos los accesos y una guía básica de primeros pasos para que tu equipo empiece sin fricciones.
SOBRE ESTE SERVICIO
Este servicio es el setup inicial. No la formación avanzada, no la gestión mensual, no la automatización. Es dejar la herramienta lista para que tu equipo pueda empezar a trabajar desde el primer día sin tener que pelearse con la configuración técnica.
Trabajamos con WordPress y sus plugins de CRM, con Shopify si tu negocio es ecommerce, o con otras plataformas según tu caso. En todos los casos el resultado es el mismo: un CRM con la configuración base correcta, los plugins esenciales instalados y todo personalizado con la identidad de tu negocio.
faqs
¿Tienes dudas? Te las resolvemos.
¿Con qué plataformas de CRM trabajan?
Principalmente con WordPress, HubSpot, Shopify, entre otros. Si tu negocio es online y necesitas llevar el control en tu CRM, nosotros haremos el setup inicial para ti y tu equipo. Si ya tienes una herramienta concreta en mente consúltanos.
¿Este servicio incluye formación para usar el CRM?
Incluye una guía básica de primeros pasos. Si necesitas una formación más completa para ti o tu equipo sobre cómo sacar el máximo partido al CRM, el servicio de Formación en Marketing cubre esa parte.
¿Cuántos usuarios se pueden crear?
El número de usuarios depende del plan del CRM que uses. En el setup configuramos hasta 5 usuarios. Si necesitas más consúltanos antes de contratar.
¿El CRM se puede conectar con otras herramientas que ya uso?
Depende de las herramientas y la plataforma. Algunas integraciones son nativas y otras requieren automatizaciones más complejas. Si necesitas conectar el CRM con otras herramientas, el servicio de Automatización es el complemento adecuado.
¿Qué pasa si después del setup necesito añadir campos o cambiar la configuración?
Los cambios de configuración posteriores al setup no están incluidos en este servicio. Para modificaciones puntuales consúltanos y los valoramos según el alcance.
¿Este servicio incluye la migración de datos de otro CRM o de Excel?
No. El setup cubre la configuración inicial de la herramienta. Si necesitas migrar datos existentes desde otra fuente consúltanos antes de contratar para valorar el trabajo adicional.
¿El CRM tiene algún coste mensual después del setup?
Depende de la herramienta elegida. Hay opciones completamente gratuitas que cubren las necesidades de la mayoría de pequeños negocios. Si la opción gratuita no es suficiente para tu caso te lo indicamos antes de empezar.
Herramientas con las que trabajamos
